前回、ETH/Indexペアで
+7,549ドル（約120万円）の利益を出したDeFi運用。
2週間ほど経ったので、別のペアで再接続してみました。
今回も、NBAのSmart Vaultを使ってDEX流動性提供で運用していきます。
今回の運用ペアは【WETH/DELTA】
通貨ペアや、具体的な運用手法は、記事後半で解説します。
まずは結果から。
NBA Smart Vaultで流動性提供｜4日間で＋1,823ドル
4日前に、20,000ドルでDeFi運用を開始しました。
今の結果がこちら。
残高（ポジション）が21,006ドル。
獲得手数料が816.42ドルです。
開始時の20,000ドルに対して、
1,823ドルの利益。
現在換算の日本円にして、約28万8034円です。
NBA（DEX流動性提供）利益の内訳
開始時の2万ドルから、＋1,823ドル。
このうち、
💲1,006がキャピタルゲイン。
💲816が流動性提供の手数料収益。
キャピタルゲインは、通貨自体の価格上昇による利益。
つまり、現物でただ持っていた場合。
同じ条件で、
1006ドルの利益だったと言うことです。
DeFiの仕組みを利用して流動性提供を行うことによって、
同じ金額・同じ期間で
816ドル分の手数料収益も稼げました。
同じ時期に同じ金額で運用しても、
日本円にして128,669円の差が出ています。
DeFi運用方法｜DEX流動性提供とは？
今回やっているのは、
DeFi運用の中で「DEX流動性提供」と呼ばれるものです。
一般的には「イールドファーミング」と呼ばれたりします。
別記事でDEX流動性提供の解説をしています。
今までの暗号通貨投資・運用は
「コインを買って価値が上がるまで保有」
「安い時に仕入れて高くなったら売却」
というように、
価格の上昇によって利益を狙う方法が中心でした。
一方、DEX流動性提供では、
価格上昇だけではなく、取引手数料による収益も狙うことができる。
この「DEX流動性提供」は、
①DEXに資金（流動性）を提供
②世界中でDEXユーザーが取引
③流動性提供者に、取引手数料の一部が分配
という仕組み。
ざっくりいうと、
分散型取引所であるDEXに資金を提供して、
その代わりにDEXの取引手数料が分配されますよ
という手法。
とても分かりやすい内容ですが、
運用開始までの過程がとっっても複雑。
ミスすると、「資産の行方がわからない」
という状況が起きかねないので、
DEX流動性提供のサポートツールを使用します。
私が使用しているのが
NBA（Next Blockchain Applications Limited）のSmart Vaultというツールです。
NBA｜Smart Vault（DEX流動性提供サポートツール）
自分でUniswap V3などを触る場合は、
- ウォレット接続
- チェーンやDEXの確認
- 通貨ペア・プール選択
- 手数料ティア、価格レンジ、数量設定
- Approve、LP作成
- レンジアウト監視、再構築
と、かなり工程があります。
Next Blockchain Applications LimitedのSmart Vaultはこの工程をまとめて、扱いやすくする、DEX流動性提供の運用サポートツールです。
NBA Smart Vaultは「短期戦」
ここからは、あくまで私の使い分けです。
このDEX流動性提供は、
通貨ペアによっても相場によっても、波が大きいです。
設定した範囲（レンジ）を外れた場合は、
組み直しが必要になったりします。
だから、前回も今回も、
ある程度利益が出たら一旦とめる。
という使い方をしています。
長期のDeFi運用はAIVA戦略で使い分け
NBAには、
Smart Vaultの他にAIVA戦略というものがあります。
AIVA戦略は、どちらかというと定期預金のようなイメージ。
持っている資金を、
「ただ保有するだけでなく働かせておこう」
という放置気味の長期戦略です。
という場合は、DeFi運用のAIVAを使用します。
私はどちらも稼働していて、
Smart Vaultは短期運用
AIVAは放置気味の長期運用
という使い分けをしています。
AIVA戦略の詳細や運用実況は以下の記事をご覧ください。
NBA・DeFi運用・流動性提供を知りたい方
DeFi運用の概要やDEX流動性提供。
今回の使用戦略であるNBA Smart Vaultについて知りたい方は公式LINEでメッセージしてください。
Smart VaultとAIVAの詳細についてもお答えしています。
全て手動返信しているため、
「Smart Vault」
「AIVA」
「NBAって何？」
「流動性提供って何？」
「DeFi運用って何？」
など、気になったことを送ってください！
おまけ｜DELTAってどんなコイン？
DELTA は、Robinhood Chain上のDeFiプロジェクト「Delta」のネイティブトークン。
単なるミームコインというより、
流動性提供・集中流動性ポジションの作成や管理をするためのプロトコルです。
ざっくり言うと、
「Robinhood Chain版の流動性運用インフラ」というイメージ。
DELTA自体は2026年7月31日にローンチされ、最大供給量は10億DELTA。
コントラクトは追加発行できない設計とされています。
まだ新しく、価格変動がかなり大きいコインです。
CoinMarketCapで見ると、
過去最高値が約$0.0354、過去最安値が約$0.000534で、短期間でも非常に大きく動いています。
だから、AIVA戦略のような長期戦よりも
今回のSmart Vaultのような短期戦に向いている状態かな、と思います☺︎
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